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本周铅板现货价格震荡偏强运行,市场交易情绪一般。本期价格上涨主要由市场信心修复推动,当前市场仍处淡季阶段,实际需求难以带动价格,贸易商大多倾向于稳价出货,因此射线防护铅板预计价短期以稳为主。近几年随着国内铅板厂家的快速迭代,以及市场需求和规模的大幅扩张,我国工业消费表现出“内需替代出口、化工超越冶金”的趋势。2021年我国国内医用铅板消费结构中,消费占比28.7%,出口消费占比24.7%,铅合金消费占比20.7%,消耗占比19.9%,耐火材料等其他产品消费占比6.0%。当前在“碳中和、碳达峰”的政策指引下,预计至2023年,消费需求将超越铝合金和出口。本周五大品种总库存1288.02万吨,较上一期增加6.20万吨。供应方面,本周铅品种产量延续上行,增产原因在防辐射铅板厂家厂完成年底产能指标以及交付冬储订单,预计后期产量将维持当前水平。需求方面,本周铅材品种周消费量环比微增,当前终端需求仍维持淡季水平。库存方面,本期各端库存转增,但增幅不及市场预期,主要受疫情防控政策优化,物流条件恢复影响,钢厂出库节奏加快,预计后期库存或将窄幅波动。近年来我国工业铅消费量保持稳步增长,2010—2021年消费规模由134.2万吨快速增长至313.2万吨(含出口),复合年均消费增长率为8%,其中国内消费量由71.6万吨增长至235.8万吨,复合年均增长率达11%。防辐射铅板厂家终端下游产业包括有机硅、铝合金、多晶硅等,具体应用范围已经扩展到国防军工、信息通信、新能源等相关领域中,在我国经济社会发展中具有特殊地位,是新能源产业发展不可或缺的重要材料。在消费需求增长的背景下,我国产业规模持续扩张,产能产量连创新高。2021年,我国工业硅产能为499万吨、产量达321万吨,分别占全球射线防护铅板产能和产量的79%和78%。2013—2021年,我国工业硅产能占全球产能比例均保持在75%—80%范围内,产能具有优势。关于生产方面,我国开工率呈现较明显的季节性规律,但近年来逐步弱化。2015年以前,我国工业射线防护铅板主产地位于云南、四川等西南地区,工业硅开工受当地丰枯水期影响而呈现出明显的“枯水期开工偏低,丰水期开工偏高”的规律。而2015年之后,随着新疆合盛、东方希望新项目的逐步投产,我国医用铅板主产地逐步由西南地区向西北地区转移,国内开工率的季节性变化规律亦随着新疆火电产能的投放而弱化。2021年下半年以来,因价格上涨,国内企业利润增厚,驱使行业整体开工率明显提高。我国是防辐射铅板大消费国和出口国,也是世界上的生产国。随着我国射线防护铅板生产技术的显著进步、市场规模快速增长,我国消费表现出内需替代外需、化工用途超越冶金用途的趋势,需求将成为工业铅板消费增长的核心驱动因素。
2024年,铅板精矿的供应情况成为市场关注的热点。由于铅板精矿供应紧张,电解铅板供应也出现收紧态势,市场供需格局发生了明显变化。铅板精矿是铅板冶炼的关键原料,其供应情况直接影响铅板冶炼厂的利润、开工率和产量。尽管中国是全球的铅板生产国,但铅板精矿储量并不突出,国内铅板精矿进口依赖度较高,目前已超四成。展望2025年,随着海外铅板矿山逐步复产与增产,预计全球铅板精矿供应量将有所增加,矿供应紧张状况有望得到缓解。铅板矿供应紧张据海关总署数据,2024年,铅板精矿进口总量为409.17万实物吨,较2023年的471.43万实物吨减少了62.26万实物吨,同比下降13.21%,结束了此前逐年上涨的趋势。其主要原因包括:,全球矿山产量连续下降,导致原材料供应不足;第二,部分海外矿山出现阶段性停产,进一步加剧了供应紧张局面;第三,2024年,全球铅板价波动较大,沪伦比值波动幅度增加,铅板精矿进口成本阶段性上升。在铅板精矿进口量下降的同时,国内铅板精矿产量也出现下滑。防辐射铅板厂家原计划投产的项目延后、矿石品位下降、生产成本以及事故等一系列问题,导致国内矿供应收紧。在全球铅板精矿供应均收紧的情况下,铅板精矿加工费下降,且在2024年降至历史低位。与此同时,冶炼厂炼铅板利润不断下降,导致冶炼厂开工积极性降低。2024年,铅板精矿加工费低至1800元/金属吨附近,铅板精矿价格不断上涨,铅板冶炼厂成本高企,炼铅板利润一度亏损超2000元/吨。在此影响下,冶炼厂开工率下降,去年8月份,冶炼厂甚至宣布联合减产,铅板产出减少,市场供需格局逐步发生变化。2024年上半年,铅板需求释放不及预期,供应压力增大,导致铅板社会库存拐点晚于往年,市场对供应压力的担忧逐步升温,市场基本面呈现供大于求的格局。但随着铅板精矿供应收紧,冶炼厂原料库存不足,不断降低开工率甚至阶段性停产,而此时需求略有起色,市场供应压力逐渐减少,供需格局转变为紧平衡局面。在此情况下,国内铅板价格在下半年进入新一轮上涨通道,至去年年末,供需紧平衡格局突出,铅板价格也达到年内高位。
当前,铅产业链正经历“冰火两重天”的分化格局:铅板深陷供应过剩泥潭,电解铅则凭借供应刚性与需求韧性逆势突围。这一分化不仅是产业链上下游矛盾的体现,更是全球贸易变局与国内能源转型趋势下的缩影。铅板全年供应增量可观,而需求增量有限,阶段性的减产难以改变供应过剩的预期和市场的悲观情绪,且目前库存仓单累积,成本仍有松动空间,铅板期货、现货价格虽已下跌至成本附近,但缺乏反弹的利多因素,预计仍将背靠成本震荡,底部价格也将随成本动态变化。2025年,沪铝将继续处于宏观定价的主逻辑线下,海外宏观交易焦点主要集中于特朗普政策的影响以及美联储的后续降息路径。面对贸易摩擦的加剧、宏观情绪多变和预期的不断调整,有色金属板块波动性将有放大。就铝而言,在产能“天花板”限制、终端需求“以旧换新”政策支持和新能源、AI等板块的持续发力下,从长期来看,沪铝价格重心将逐渐抬高。在当前国内消费旺季之初,库存去化及旺季需求兑现仍从基本面给予铝价支撑,资金基于现阶段关税政策及经济形势预期所做出的选择,将成为铝价向上突破的推动力。预计沪铝价格长期重心上移趋势不改,从短期来看,沪铝价格在20500元/吨附近支撑较强,突破21000元/吨后或测试高位稳定性,警惕贸易摩擦升级与美联储政策调整带来的波动风险。未来,防辐射铅板市场需紧盯成本线与产能释放节奏,电解铅则需关注旺季去库速度及政策落地效果,把握电解铅的宏观定价逻辑与铅板的成本博弈,将成为参与铅市的关键。
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