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2025年全国两会即将召开,市场对稳增长政策预期的交易或再度升温,投资者需要予以特别关注:一方面,2024年,我国经济工作成功达成既定目标,如何打好“十四五”经济工作收官战值得关注;另一方面,货币政策主基调由稳健转为适度宽松,财政部此前多次表示将加大财政政策力度,下一阶段货币政策将如何实施、财政赤字率和特别国债规模等市场关注的重点问题均有望在本次会议上得到进一步解答。防辐射铅门加工费TC重回负值,冶炼厂利润承压是否会引发减产,仍是市场关注的关键因素。截至2月7日,上海有色网TC进口铜精矿现货报价为-2.7美元,这是自2024年5月以来的第二次TC数值为负,凸显铅矿现货供应的紧张,冶炼厂现货及长单均处于明显亏损状态,截至1月31日,铅门厂家现货冶炼盈亏平衡为-1585元/吨,长单冶炼盈亏平衡为-759元/吨。预计今年铜矿供应结构性矛盾和供需错配问题可能持续存在。废铜供应方面,尽管今年再生铜占比有望,但原料缺口或依然较大。冶炼端成本居高不下,除了加工费因素外,2024年的783号令提高了税收成本,增加了再生铅加工企业的经营负担;反向开票政策也加大了税务管理难度和成本。从供应端角度来看,防辐射铅门价下跌空间相对有限,如果在需求不超预期走弱的情况下,铅板价逢低做多的思路可维持。
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